Tijdens het (digitale) kennismakingsgesprek vraagt de Commercieel Directeur naar de globale behoefte van de prospect en beoordeelt in hoeverre Jump kan voldoen aan de wensen en eisen van de prospect. Indien de Commercieel Directeur inschat dat de behoefte aansluit bij de expertise van Jump en kan valideren dat de prospect voldoende middelen beschikbaar kan stellen voor de realisatie, doet hij/zij een suggestie voor een vervolgafspraak.
Na het kennismakingsgesprek maakt de Commercieel Directeur een beknopte samenvatting van het gesprek, de behoefte en vervolgafspraken en legt dit vast in het CRM. In het geval van een vervolgafspraak markeert de Commercieel Directeur de lead als Sales Qualified Lead (SQL).
Wanneer uit het gesprek blijkt dat Jump niet aan de behoefte van de lead kan voldoen, maakt hij/zij een samenvatting van het gesprek en markeert de Lead als verloren in het CRM. Daarbij kiest de Commercieel Directeur een passend verlies reden inclusief een omschrijving in het opmerkingenveld.